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建材行业周观点:青岛推出楼BOB市新政 前5月百强房企销售保持增长
发布时间:2023-06-07 17:00:07 浏览:[ ]次

  BOB本周关注:青岛推出楼市新政,前5 月百强房企销售保持增长青岛推出楼市新政,非限购区首付降低、限售放松等。6 月1 日,青岛市住房和城乡建设局、中国人民银行青岛市中心支行、中国银行保险监督管理委员会青岛监管局联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,调整青岛非限购区域购房首付比例,同时优化限售条件,支持刚需、改善需求BOB。

  本次政策主要调整内容包括:1)出售条件宽松。新建商品房出售条件由网签满5 年变更为网签满3 年,取证满2 年;二手房出售条件由取证满2 年变更为取证满1 年。2)非限购区首付比例降至20%。限购区域首付比例不变,首套最低30%、二套最低40%;非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%。据青岛晚报,目前青岛市限购区域为市南、老市北,其他区域均为不限购区域。3)其他。二手房带押过户,实行“优鲜卖”;推行棚改房票政策;尝试国有企业或者平台公司收购存量房源作为保租房。目前胶州已开始在推进,首批收购的项目已经确认。

  1-5 月TOP100 房企销售总额同比增长8.4%,增速环比放缓,其中5月同比增长2.8%。2023 年1-5 月,TOP100 房企销售总额为29661.0 亿元,同比增长8.4%,增幅较上月下降4.4pct。其中5 月单月销售额同比增长2.8%,环比下降18.8%。1-5 月销售面积靠前的企业有保利发展(1956.0 万m2)BOB、万科(1659.0 万m2)、中海地产(1468.0 万m2);销售金额靠前的企业有碧桂园(1738.0 亿元)、保利发展(1115.7 亿元)、万科(1029.0 亿元)。

  1-5 月TOP100 企业拿地总额同比下降8.4%,其中5月拿地金额同比增长8.0%BOB。1-5 月TOP100 企业拿地总额4290 亿元,同比下降8.4%,降幅较上月收窄4.75pct。其中5 月拿地金额为1139.9 亿元,同比增长8.0%,环比下降6.6%。分区域看,长三角地区拿地金额领跑全国BOB,1-5 月TOP10 企业累计拿地金额达1021 亿元。

  青岛推出楼市新政,前5月百强房企销售保持增长。建议关注成长性较强的消费建材公司三棵树、伟星新材、坚朗五金、蒙娜丽莎等。

  板块涨跌幅:本周上证综指上涨0.5%、创业板指上涨0.2%、万得全A 上涨0.9%、建筑材料(申万)上涨0.9%。建材行业细分领域中,玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别上涨+0.6%、-1.0%、+0.1%、-1.3%、+2.6%

  个股涨幅前五:万里石(+12.2%)、宝利国际(+10.4%)、海象新材(+8.5%)、旗滨集团(+6.5%)、亚士创能(+6.4%)

  个股跌幅前五:金刚光伏(-13.1%)、国统股份(-12.3%)、雅博股份(-9.3%)、韩建河山(-7.7%)、耀皮玻璃(-7.3%)

  各板块估值情况:1)水泥申万指数最新TTM 市盈率为15.52 倍,2015 年年初至今市盈率区间为6.24 倍~32.91 倍;水泥申万指数最新市净率为0.86 倍,2015 年年初至今市净率区间为0.84 倍~2.73 倍。2)玻璃申万指数最新TTM市盈率为14.50 倍,2015 年年初至今市盈率区间为10.27 倍~120.81 倍;玻璃申万指数最新市净率为1.94 倍,2015 年年初至今市净率区间为1.25 倍~5.66 倍。3)管材申万指数最新TTM 市盈率为32.81 倍,2015 年年初至今市盈率区间为19.68 倍~87.81 倍;管材申万指数最新市净率为2.93 倍,2015年年初至今市净率区间为1.99 倍~5.87 倍。4) 耐火材料申万指数最新TTM市盈率为21.96 倍,2015 年年初至今市盈率区间为13.61 倍~218.07 倍;耐火材料申万指数最新市净率为1.63 倍,2015 年年初至今市净率区间为1.42倍~6.11 倍。5)其他建材申万指数最新TTM 市盈率为21.60 倍,2015 年年初至今市盈率区间为17.02 倍~94.69 倍;其他建材申万指数最新市净率为2.01 倍,2015 年年初至今市净率区间为1.96 倍~7.72 倍重点数据跟踪:水泥:全国水泥价格周环比下降1.8%,月环比下降7.6%。

  玻璃:玻璃期货合约收盘价周环比上升5.5%,浮法平板玻璃(4.8/5mm)市场价周环比上升0.9%。原材料:动力煤价周环比下降0.7%,英国布伦特原油价周环比下降0.5%。地产基建:2023 年前4 个月房地产销售累计同比减少0.4%,新开工面积累计同比减少21.2%。

  行业动态:1)今日关注:国家统计局:2023 年1—4 月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%;2) 今日关注:数字水泥网:万亿投资扩内需!多地加快推进重大水利工程建设;3)今日关注:中指研究院:2023 年1-5 月中国房地产企业销售业绩排行榜;4)今日关注:百年建筑网:雨水来袭,需求走弱!国内水泥熟料均价持续下降;5)今日关注:诸葛找房:5 月新房成交好于预期降幅收窄,二线城市先行转升BOB。

  下周大事提醒:1)6 月6 日:福莱特、北玻股份、东南网架召开年度股东大会。2) 6 月7 日:红墙股份召开年度股东大会。3) 6 月8 日:耀皮玻璃、国统股份召开年度股东大会。

  投资建议:1)中硼硅玻璃市场需求有望快速增长,关注药用玻璃龙头山东药玻;2)关注业绩确定性较强、成长空间较大的钢结构制造领先企业鸿路钢构。

  3)玻纤板块库存下降,产能较快增长,关注中国巨石、长海股份;4)地产资金问题有望缓解+竣工端有望先行复苏,建议关注韧性、成长性较强的消费建材龙头三棵树、伟星新材等、北新建材、坚朗五金、蒙娜丽莎;5)玻璃价格持续回升,下游需求有望复苏,关注浮法玻璃龙头旗滨集团;6)基建开工情况向好,关注减水剂龙头苏博特,基建相关标的山东路桥(未覆盖),水泥相关标的上峰水泥、华新水泥等。

  风险提示:原材料价格上涨或超预期;下游需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧等。

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