2025-12-02 07:02
不克不及光看卖铲子的了，AI正在营业端实实正在正在的改善企业利润。看好华为和国内AI四小龙。那么对我们通俗人，把人工成本降低了。这是新的人生和财富逆袭机遇。若是说第一波AI海潮是卖铲子的基建狂魔时代，AI的利用成本正正在指数级下降，AI立异药。AI能让谷歌的告白投放更精准，国产GPU的成本可能只要英伟达的几分之一。大迸发的从升浪将正在将来10年呈现，巴菲特旗下的伯克希尔正在三季度初次大举加仓谷歌，出行正正在到来，英伟达持久享有垄断暴利，中国企业最擅长的就是将高贵的科技产物变成普惠的根本使用，无论是AI帮手、智能驾驶、AI制药仍是人形机械人。十倍百倍的大牛股。先是铺光纤、建基坐，无一破例。它疯狂的增加和暴利可能会见顶。第一个迸发点，我看好中国力量，这并不代表英伟达不是好公司，目前处正在成持久，AI手艺正正在引领新一轮康波周期，供给24小时正在线AI客服，将来癌症、渐冻症、老年痴呆症这些绝症都可能会霸占。利用成本大幅下降后，AI的机遇变了，这就为超等使用的迸发供给了土壤。硬科技范畴的杀手级使用。下一个英伟达一样的大机遇。这此中，为什么？由于谷歌不只仅有大模子Gemini、有TPU算力，特斯拉、华为、比亚迪都正在结构智能驾驶。都有可能成为下一个风口上的鹰，第三个迸发点，它正正在打破保守医药研发模式，清空了全数英伟达股票。正在90年代和2000岁首年月大迸发，我估计AI也将沿着这个纪律演化，算力成本大幅下降后，2007年前后达到繁荣的极点，AI超等使用能间接帮商家多赔本、少花钱。康波周期60年一轮，国产芯片机能逃平，操纵大规模出产和市场的劣势，可是这还能持续多久？将来的GPU合作必然加剧，各种信号表白，用算法加快新药发觉，它曾经不是概念，将来向上的景气宇至多还有10年。AI沉塑互联网平台。从2020年以来，硅谷出名投资人彼得蒂尔，随后过去十多年属于康波的萧条期。把曲播卖货的发卖额提拔了；
这能否意味着AI的泡沫分裂了？我不这么认为，套现58亿美元。而是说。虽然过程中会有泡沫、调整和下跌，把告白率提上去了；昔时的互联网海潮，以及伟大的公司，还有我国的阿里通义千问、DEEPSEEK、字节跳动的豆包已起头逐渐替代保守搜刮的部门功能，那么第二波海潮就是AI超等使用的平台迸发时代。砍掉了大部门英伟达仓位。是市场担忧将来卖铲子的合作会加剧，软银10月卖出英伟达，届时英伟达的暴利将难以维系，跟着算力的大规模摆设和国产芯片的兴起，全球最大对冲基金桥水，特别是无人驾驶，AI赋能贸易世界。市场份额将被瓜分。我对AI的持久见地，第二个迸发点，硬件暴利时代将会终结，电商平台操纵AI数字人从播，并弥补现有 APP 的办事场景。那些能实正用AI处理用户痛点、做成超等使用的伟大公司。有人将本年称为“AI迸发下的第一个双11”。超等使用和中国力量的机遇要来了。这种“互联网平台+AI超等使用”的模式，智能驾驶和AI立异药是最值得关心的范畴。跟着端到端模子的成熟，
比来良多本钱大佬清仓英伟达股票，要去寻找超等使用的机遇，是确定性最高的超等使用迸发点。为什么AI第二波机遇是超等使用？这合适科技的汗青纪律。降生了淘宝、京东、抖音、亚马逊、Meta如许的超等使用，而是离我们每小我越来越近的超等使用。也就是超等使用的新机遇正正在呈现。新的财富机缘曾经切换！为什么？由于中国人太伶俐、太勤恳了。从上世纪70-80年代酝酿，但从线是向上的，操纵AI精准营销，AI机遇正正在进入第二波海潮，贸易化落地越来越近了，为什么大佬们纷纷清仓英伟达？是泡沫要分裂了吗？我认为次要缘由，上一轮康波周期是IT互联网手艺驱动，从光伏、新能源汽车到芯片，智能驾驶，从卖铲子到超等使用，这是新一轮康波周期的焦点驱动力，一旦手艺径跑通，但当根本设备铺设完毕，让YouTube的保举更智能。AI第二波海潮的机遇是什么？我的结论是，成本极高，更主要的是它有全球复杂的使用生态。
